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中国烟草行业现状探析


中国营销传播网, 2004-10-13, 作者: 赖奕宪, 访问人数: 9679


  存量市场争饭碗,外烟巨鳄悄入场。

  地方名企突围忙,行业兼并成时尚。

  品牌天天挂嘴上,无效口号喊得响。

  营销人员喝酒忙,前景未卜人不慌。

  广告限制成硬伤,挂名广告在凤凰。

  烟草公司急急忙,投入巨资建大网。

  牌号缩减力度强,营销套路变了样。

  ——作者题记  

  随着我国加入WTO后保护期的尾声临近,国内越来越多的垄断行业开始逐步开放市场。如保险行业由前几年限定外资企业在指定城市经营保险到2004年12月始全面开放市场,近期石油行业也开始由国家完全垄断到有外资直接参与成品油的经营。中国的烟草行业,也将在未来的几年内面临全面开放市场,进入国内市场国际化的全面自由竞争局面。

  面对即将来临的市场开放,中国烟草业有着很多不俗的地方。

  中国烟草行业是国家税收的主要贡献者,有“十有其一”之说法:行业年税收为国家的总税收的10%之多,这样巨大的贡献是在平均税率不超过46%的行业低税率情况下达成的,而发展国家的烟草行业税一般在50-60%之间,可见我国烟草行业对国家经济的重要性。中国的卷烟市场,在世界有三个“三分之一”的说法:三亿多烟民,占世界总烟民的近1/3;中国的烟叶生产量及成品烟销售量也是世界的1/3左右。同时,中国有着八个世界第一:烤烟种植面积第一;烤烟产量世界第一:烤烟增长速度世界第一;卷烟产销量世界第一;卷烟增长速度世界第一;吸烟人数世界第一;吸烟人数增加数量世界第一;烟税增长速度世界第一。如此多的优势,足以说明在国家专卖政策保护下的烟草行业面对自由市场经济的到来是非常有“底气”的。

  当然,在种种优势的光环下,外界的压力却同样令人担忧。

  让我们来看一组小数字,中国烟企大小加起来数百家,牌号从之前的几千个到现在仍有数百个,最强势品牌红塔山的行业市场集中度,不超过2%,而这一数据与美国和英国都超过了60%。中国卷烟行业市场经济化运作才刚刚开始,而发达国家已持续了数十年,其市场运作手段花样百出又极具效果。中国所有成品烟的生产总量,低于世界排名前四位的四大烟草集团成品烟总量,仅为其90%左右。中国销量最好的香烟单牌号,总销量不及美国万宝路的1%。中国的香烟品牌建设才刚刚属于起步阶段,而品牌的建设将定是一个漫长的过程,现有的品牌力当然是不具强势的,而世界品牌万宝路、555、骆驼等品牌早已深植人心……

  竞争,有时就如下棋,看似己方有很多明显的优势,对方明显处于劣势状态,但其实致胜只是一招,一招足矣。所以,中国烟草行业要充分的重视自己存在的问题,才能防备对手那致命的一招,才可能有着长足的发展,才可能走上永续经营之路。  

  1、存量市场争饭碗,外烟巨鳄悄入场。

  前文所提到中国烟草行业税收对国家的贡献,这里有一组数据:1987年170亿元,89年240亿元,93年410亿元,94年550亿元,95年590亿元。数据背后,是中国卷烟行业整体的高速增长。但是,在90年代后期开始,中国卷烟行业开始在3500万箱上下徘徊,行业整体增长速度明显减缓,甚至出现微幅的下降。这也就说明,中国卷烟行业进入存量市场的争斗。

  行业竞争态势可以分二种,一种是增量市场的竞争,另一种是存量市场的竞争。增量市场的竞争自不用说,所有的新兴行业都应该算是在增量市场的竞争,而存量市场,是指当一个行业的消费能力趋近饱和时,市场的竞争就开始由共同发展变为你死我活的竞争,竞争的结果则是“此消彼长”。这个时候,将开始逐渐出现几个大的“行业领导者”,行业内其它企业的大部分市场将不断的被这些大企业吞食。最终,行业的CR4(行业内四家最大的企业市场占有率)一旦超过50%,行业成为垄断市场。目前中国的卷烟行业特征是是国家垄断行为,而非企业垄断行为,这种垄断并不能充分体现产品的市场竞争力。而据闻随着政策的不断调整,中国将最终出现云烟、沪烟、湘烟三大阵营,以使市场化经营真正到来那一天行业能被几家企业控制。这对国家或许是一件大好事,因为以集团的力量征战市场,必然比游兵散勇更具力量。但对地方上不思进取或是先天缺陷、底气不足的小企业,就只能“望市兴叹”了。因为,这个过程也必然是地方小厂关闭或收购的过程,所以,我们可以称之为秦统一全国之前的“激烈内战”时代。

  而正是在这连年“内战”之际,猛然发现,国外几大烟草巨头已悄然渗入中国市场。表面数据反映,外烟进口量不及国内总销量的1%,但是,通过走私渠道进入中国的外烟,相信远远不止这个量。有事实证明,无论你是在沿海,还是在内地,只要你想要“555”或“万宝路”,你一般都能在附近的一些卷烟零售店里,从老板的柜台底下、裤兜里、停在店边的老板摩托车箱里,或者其它地方,变戏法似的得到这些外烟,“外烟暗销全中国”——这是不争的事实。

  同时,相对于表面不及1%的市场进口率,外烟中几大巨头在中国进行市场推广的力量却是相当惊人,很多中大城市,人气较旺的餐厅、酒吧、销售较好的烟店内外,总能找到外烟广告促销的影子。外烟早已开始为全面进入中国而做准备。

  中国卷烟业,你可千万别学中国足球,见到蓝眼睛的外国人就趴下哦!  

  2、行业兼并成时尚,地方名企突围忙。

  面对中国外烟的悄然渗入,国家开始不断的推出政策,以图在保护期内强壮身体,对抗这些“吃饭都用刀”的“外国人”。比如近年开始的国内卷烟生产企业重组,就是国家宏观调控布局的一个大手笔。如红塔集团,北上吞长春、辽烟,南下吞海南卷烟厂,看上去气势不凡,有人说中国2004,是烟草行业的兼并年。但笔者认为这些很多都是表面功夫。何以见得呢?这就是我为何说“行业兼并成时尚”。所谓时尚,有二个特性,一是很多人都在效仿,二是很多时尚都是不实用的东西,比如冬天穿短裙,当然时尚,但冻不冻?发紫的大腿知道。中国的卷烟企业都是国营,说兼并,其实只是表面化的行业重组,你不行了,就把你划给大集团管。但是被兼并的生产企业与兼并它的企业生产地点肯定不同,那么,重组后的地方利益如何分配?中国烟草行业可是地方保护主义很“专业”的行业。所以,如果合并只是一种假象,而没能真正的增强企业的“体质”,没有真正盘活企业原有的市场,搞个挂名有何用呢?这样面对外国烟草大鳄,就会象是刘德华演的大力和尚——穿上人形外衣后显得象个巨人,但那只是假的肌肉,吓吓人的,人家知道后就不会怕你了。中国烟草整合,可千万别象“充气巨人”。整合的关键是要充分发挥双方的优势,整合资源,以如何更好的征战市场、如何更好的提升企业竞争力来思考企业战略方向。所以,整合,不仅是换块牌子,更是换一种思维。

  行业兼并,受到最大威胁的自然就是那些地方小企业了。整合的结果当然是强的兼并弱的,这使得一些小的地方企业,有点心不甘呀。再怎么说在小地方也算得上是数一数二的地方“名企”呀,可就这样不明不白的做人家“二奶”了,心不甘呀。所以,很多地方企业,不断的开始尝试着在这个“烟草乱世”中冲出地方,走向全国,成就品牌。这正如一个美丽的少女,没钱,很多人都想包她做“二奶”,而这时她却通过种种手段,如“六合彩”什么的,也成为了有钱人,这时,就没有哪个老板敢往那方面想,而这时她也就甚至有了“包二爷”的能力了。

  中国目前突围较成功的企业,有武烟集团(红金龙)、湖南长沙卷烟厂(白沙)、浙江宁波卷烟厂(大红鹰)等曾经的地方知名企业。它们的突围成功,让行业内很多地方企业看到了摆脱做“二奶”命运的曙光,于是,很多企业开始大力效仿,而关于“大红鹰”、“红金龙”等品牌如何整合策划的案例说明文章也开始到处传播,一度成为一些地方企业的“强心针”、“兴奋剂”。

  在这里,我要提醒有点钱的各个地方企业,进行品牌突围,打造国内知名品牌之路,当然是一条很好的路,但如何走这条路,要认真分析。任何的案例,都无法全盘照搬,就如在全国PDA市场大获成功的“商务通”操作案例分析刊登于《销售与市场》时,其老总说:千万别学我,谁学谁死。每个企业都有其本身的特征,所以,要结合企业自身的特点来寻求拓展之路。再则,个人认为这两个企业(品牌)的成功只是传播的成功,暂时的成功。我把钱烧了试试看,当然能看到些火吧。从长远来看,它们仍是困境重重。大红鹰,突围后增长率一度超过200%,但这里面有多少是当地政府清理外烟的结果呢?红金龙,定位“思想有多远,我们就能走多远”,目标群是“万象都市中的人中之龙”,这一群人不说开宝马也至少是个帕萨特吧?而红金龙的主打产品不超过8元,请问,有谁见过这种人抽几块钱的烟呢?

  激情过火,会把理智烧光。缺乏理智,就会看不到自己短处,短处看不到了,所有动作都可能会成为“假大空”的动作。 


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