一、食用油脂行业及小种油品类发展现状

　　伴随中国经济快速发展，人均收入提高明显，人民综合生活水平改善迅速，从近几年CPI发展的指数及十二五规划来看，特别是全国“两会”期间发布的《全国现代农业发展规划》和《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，标志着我国首部现代农业发展规划，也是国家对现代农业标志性文件，这是促使小农变成大农，使农业产业规模化、农村企业龙头化，打造现代农业发动机的战略举措，也意味政府通过宏观政策方式逐步调整和优化产业结构，将着力以改善民生为导向，逐步优化消费结构，大宗商品将有进一步发展及集聚空间（主要是因为竞争带来的行业优化），对于涉及民生的优质传统产业发展空间更为广阔，而落脚到使用油脂中小种油品类的食用油脂行业现状和未来发展可综述为一下几点：

　　1、大宗性食用油脂格局已形成，品牌和结构提升成为未来竞争核心

　　食用油脂行业经历几年快速发展已形成了相对清晰的格局，消费市场消费习惯已被行业主要成员企业引导成熟，消费者已有小作坊买油过渡到成品桶装油，再到品牌性选择消费，消费市场消费行为已成为顺其自然，整体市场容量超过500亿（以5L及以下小包装油，不含散油）。从大宗油脂的市场竞争来看，大豆油、花生油唱主角，主要市场已被金龙鱼（大豆和花生调和油，注重概念性小油种品类培育，约150亿元）、福临门（大豆和花生调和油，注重概念性小油种品类培育，62亿元）和鲁花（花生油为主，注重小油种品类培育，约68亿元）、九三（大豆油为主，注重产品升级，以非转基因为主）分割，占据市场容量的60%以上，而地方性其他油脂企规模扩张的可能性较小、市场空间狭窄，由此导致其企业品牌化、持续性和规模性缺乏实际土壤。

　　2、结构性升级和概念性产品成为大宗油脂发展的未来

　　从几个大宗油脂企业发展来看，由于市场总体容量的基本框定，企业增速放缓，增速已成为每个食用油脂企业面临瓶颈，从各个企业应对的策略来看，品牌/产品升级、概念性产品推广成为主要发展方向，以此提高产品发展质量，带动消费市场消费结构升级，如金龙鱼的深海鱼油、1：1：1、5S压榨等等。

　　从行业发展和消费市场来看，产品结构的升级是行业升级的必然，但是概念性产品能否成为消费者增加购买成本的充分而必要的条件难以成为定论。通过市场走访和行业观察，我们认为好概念只能成为竞争的手段（消费者在同一价格带内产品选择时的参考），但很难做到对行业升级产生影响和在竞争中塑造绝对优势。

　　3、小油种逐步受到消费者青睐，而行业寡头企业望而却步

　　从产品的物理属性上看，小油种如橄榄油、茶油、麻油、核桃油、亚麻油、葡萄籽油、米糠油等等，因为此类产品受生长周期、区域、季节、种植产品和产量等因素影响，营养价值丰富，油质更为细腻且易吸收，对于人体更为安全等等，它的高附加值和资源的稀缺性成为该类产品的主要特性，产品的优势非常明显，正逐步成为中等及以上收入家庭消费的主要选择。

　　小油种产品属于细分群体的特定需求，单一区域难以形成巨大销量，由此成为此品类发展的主要障碍。对于小作坊/小企业来说，受资金因素影响，难以从品牌和质量上进行投入，导致发展缓慢，处于为继状态；而对于品牌性大厂家，由于其品牌定位非常清晰，且消费者对于此品牌定位已完全认知的情况下，小油种推广处于两难境地，过度的传播将稀释已形成的品牌认知，让渡已形成的市场份额，同时受制于原料（大宗商品主要通过期货市场调节整合）和消费容量等使得油脂行业寡头企业望而却步，不敢大肆运作。

　　二、麻油品类发展现状及未来预测

　　传统上麻油品类划分属于食用油脂类的小油种，由于受原料价格及出油率等因素影响，导致产品价格相对其他大宗油种普遍较高，销量较小，麻油在实际市场运作中被类似的划分到调味品中。

　　但从近几年麻油品类的发展来看，麻油因为其独特的功能正逐步被消费者所认知，再加上生活水平的不断提高，麻油市场容量逐步扩大，目前麻油的市场容量在60-75亿之间，而相关机构分析预测到2012年市场容量将达到100亿以上，麻油将从小油种逐步靠近主流食用油行列。但由于目前麻油的生产和运作以作坊式、散户为主，市场呈现出需求与供给之间“一高一低”和“真假难辨”的尴尬局面。

　　（一）麻油市场现状特征

　　1、作坊式唱主角，呈现“百家争鸣”局面

　　目前60%麻油产品来源于小作坊，众多小作坊散落于菜市场、农户，经营规模小、质量没有保证、产品附加值不高，导致品类形象短时间较低，同时由于芝麻原料价格较高和市场恶性竞争，众多小作坊通过掺假方式获得产本优势，而相对规模性厂则通过暗以“机榨”充“小磨”和概念模糊等降低成本，如“芝麻调和油”等。近期媒体对油类的关注度较高，曾对菜市、批发市场等场所的麻油进行媒体暗访和负面报道，消费者戒备心理加强，作坊式经营将进一步遇到瓶颈。

　　2、品牌和品类区域性分割，期待行业性整合和品牌性整合

　　麻油是传统行业，因为其生产技术工艺要求低以及设备投入成本低等原因，生产要素组合简单、行业的门槛低。由于此特性，全国多个县、乡乃至村都有麻油厂，麻油厂规模较小且数量众多，多以“前店后坊”形式存在，运作方式主要为门市批零兼营，而规模性厂家则以进入商超渠道与其主力产品附带销售，整个行业品牌性运作缺乏。

　　麻油品类属于传统产业和地方性产业，突破区域封闭性实现整合需要从此品类的属性找到原动力，原动力主要来自两方面：①行业整合，行业整合需要通过地方政府力量，规范区域麻油的生产商生产质量及竞争秩序，创造良好的品类发展环境，从宏观方面给予规模性企业政策引导和帮扶，促使行业发展的优胜劣汰，使规模性的优质企业实现马太效应；②传统行业整合，行业企业需适应市场竞争，提高自身经营管理及运作能力，引入规范的企业管理体制和先进的运作流程，产销结合的同时，注重品类（注重质量，重振消费信心）和品牌（培养自有品牌消费者）的培育。从行业发展来看，政府、企业和消费者成为一个行业能否发展三个关键主体，而政府和企业是此核心，消费者则是结果。

　　3、麻油品类行业企业已暗流涌动，行业企业发展时限紧迫

　　大宗商品充分竞争后给企业带来的是低利润的现实和规模性要求，汇量式增长成为行业企业发展路径之一。在大宗油脂竞争格局既定的情况下，中等规模性油脂企业另辟蹊径的选择“小油种”和资本逐利性介入等等，行业机会已被众多资本看重（资本商涵盖其他行业成员），行业将逐步实现整合。从市场表现来看，全国性品牌鲁花、福临门、太太乐等企业企业已涉足麻油品类，区域性（安徽）品牌燕庄、汪德荣、金玉超等等企业主力运作，从他们目前运作的表现来看，产品已经呈现体系化，市场运作的系统化正逐步形成。

　　从行业发展的规律来看，麻油品类通过三年的整合将会出现品牌，五年运作则会出现强势品牌，十年则出现行业“寡头”，在众多企业和资本参与下，行业机会将逐步由蓝海过渡到红海，也意味着“一个企业干掉众多小作坊即成为行业的大企业”的市场格局即将呈现，小磨麻油项目还有3-5年机会。

　　4、区域消费差异性较大，整体市场均衡性不足

　　麻油消费市场与民俗饮食习惯、经济环境有很大的关系，从整体麻油市场发展来看，麻油消费量受到季节性、区域性等原因框定，市场呈现出较大的差异性。从区域上看，可以划分为长江以南地区和长江以北地区

　　南北差异主要表现在量和结构上，长江以北由于饮食侧重于凉拌菜类，同时以面食为主，区域市场容量较大，但由于麻油使用频次较高和“全民化”普及，加之北方众多区域经济欠发达，北方市场的消费产品的结构较低；而南方市场由于天气等原因，饮食热菜唱主角，在热菜烹饪上对麻油需求量相对较小，凉菜收到季节性影响，市场容量相对北方市场较小，因为“量小”，加之南方经济发达，南方整体消费产品的结构较高。

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