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“两极分化”愈演愈烈 20家跨境电商上市公司年报大比拼


中国营销传播网, 2024-05-13, 作者: 电子商务研究中心, 访问人数: 291


  一、数据概览

  近日,20家跨境电商上市公司陆续发布2023年度财报,具体有以下三类:

  (1)平台类:亚马逊(AMZN)、eBay(EBAY)、Wish(WISH)、联络互动(002280.SZ);

  (2)卖家类:安克创新(300866.SZ)、赛维时代(301381.SZ)、三态股份(301558.SZ)、致欧科技(301376.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)、跨境通(002640.SZ)、华鼎股份(601113.SH)、星徽股份(300464.SZ)、子不语(02420.HK)、有棵树(300209.SZ)、兰亭集势(LITB.N);

  (3)电商服务商类:易点天下(301171.SZ)、大健云仓(GCT)、力盟科技(02405.HK)、乐舱物流(02490.HK)、泛远国际(02516.HK)。对此,网经社电子商务研究中心发布最新解读。

  “中国跨境电商50人论坛”副秘书长、网经社电子商务研究中心主任曹磊表示,跨境电商狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务。

  

  2023年20家跨境电商上市公司总营收43135.39亿元,与2022年14家跨境电商上市公司总营收38488.34亿元,同比增长12.07%。净利润方面,2023年总利润达2400.91亿元,2022年总亏损达312.18亿元,净利润同比增长869.08%。

  二、核心观点

  对于20家跨境电商上市公司2023年度报告,网经社电子商务研究中心发表以下观点:

  (一)平台类公司中:亚马逊营收规模遥遥领先 净利润实现“二正二负”

  “中国跨境电商50人论坛”副秘书长、网经社电子商务研究中心主任曹磊表示,四家跨境电商平台类上市公司中,2023年营收上亚马逊以超5千亿美元的营收规模遥遥领先,其次为eBay、联络互动、Wish。2023年eBay营收101亿美元,虽然这一数字与亚马逊相比相去甚远,但在跨境电商平台中,eBay的营收规模仍然较大,相比而言Wish和联络互动的营收规模相对较小。

  在营收增速上,总体呈现“二正二负”。其中,亚马逊增长了11.83%,是四家平台类公司中唯一实现两位数增长率的公司。亚马逊在2023年的强劲表现主要得益于其多方面的业务增长,其中,广告业务增长尤为显著。此外,亚马逊的出色表现也得益于其全年不遗余力的开源节流。2023年年初,亚马逊就启动了史上最大规模的裁员计划,一次性裁掉了1.8万名员工。此外,Wish营收增长率下降近五成,下降幅度较大表现并不理想,曹磊说道。

  净利润方面,实现了“二正二负”。2023年,亚马逊实现了304.3亿美元的利润规模,增长率更是达1217.74%。亚马逊的业绩增长主要得益于其广告业务、电商业务以及AWS云服务等核心业务的强劲表现。此外,亚马逊在提升客户体验、降低运营成本等方面的努力也为其业绩增长提供了有力支持。eBay相比亚马逊来说虽利润规模较小,但与其他两家利润亏损来说,其净利润增速实现了三位数正增长。Wish 2023年的亏损在缩窄,亏损状态出现改变得益于成本支出的减少,以及一系列降本增效的举措。但Wish从2017年以来,净利润均为负,已连续亏损七年。

  (二)卖家与服务商类公司中:安克创新继续领跑 营收增长率整体“十正六负”

  除平台类企业外,剩余16家跨境电商卖家以及跨境电商服务商类上市公司中,2023年营收方面,安克创新营收规模排名第一,也是唯一一家营收规模达三位数的企业。排名二、三位的分别是华鼎股份和跨境通。安克创新超175亿元的业绩跟有棵树4亿多和力盟科技仅1亿多的规模形成了一定的反差。

  在增长率方面,实现了“十正六负”,泛远国际增长率保持领先,其次是华凯易佰、大健云仓。乐舱物流、有棵树、星徽股份、跨境通、易点天下、子不语六家公司均实现了不同程度的下降,最高幅度是乐舱物流下降超七成。跨境物流服务的收入主要受服务量和每TEU平均价格两个变量影响。随着疫情的影响减弱,自2022年底以来,全球跨境物流服务运价下降。乐舱物流的高增长也开始见顶。

  净利润方面,16家跨境电商上市公司净利润呈现“十一正五负”,各家利润规模参差不齐,安克创新利润规模领跑,一家利润规模远超其余各家。2023年,有棵树净利润表现最差,出现了4.85亿元的亏损。此外,子不语亏损2.66亿元,星徽股份和兰亭集势的亏损规模均在千万级别。2023年,有棵树亏损原因除了受到历史债务、资金压力和商誉减值等影响,还有2023年跨境电商业务复苏不及预期。

  网经社电子商务研究中心特约研究员王与剑表示,净利润增长率上,实现了“九正七负”,增长最快的是大健云仓。大健云仓完善的仓储物流网络布局和领先的数据算法构筑竞争壁垒。随着供应链成本下降以及平台的“规模效应”逐步显现,2023年度该公司净利润实现292.57%。报告期内,子不语计提的存货减值金额约3.88亿元,较上一年度的0.55亿元有大幅增长,这也在较大程度上拖累了子不语的盈利表现。

  网经社电子商务研究中心特约研究员、天使投资人、知名互联网专家郭涛表示,2023年跨境电商上市公司的业绩表现整体上是积极的,尤其是当我们考虑到总营收同比增长了12.07%,以及净利润的显著增长。这表明尽管全球经济环境充满挑战,跨境电商行业仍然保持了强劲的增长势头。这种增长可能是由于消费者对在线购物的依赖增加,以及跨境电子商务平台的技术创新和物流优化等因素驱动的。

  网经社电子商务研究中心特约研究员、宁波新东方工贸有限公司CEO朱秋城表示,目前跨境电商亚马逊依然是主流平台,但是头部上市公司企业,普遍在独立站,多平台布局做的非常完善。但是于品牌化上市公司发展区别的事情是,那些铺货型上市公司的表现比较差,最典型是跨境通和*ST有树,这两家上市公司,朱秋城说道。

  (三)跨境电商“两极分化”愈演愈烈 品牌化 数字化等是大势所趋

  跨境电商在2023年的整体市场表现是良性的,也符合跨境电商持续发展的时代趋势。跨境电商上市公司2023年实现业绩增量的核心点,头部上市公司跨境电商品牌化趋势越来越明显,品牌化不仅仅带来利润的溢价,更给企业带来优质客户体验,客户增值的市场口碑,产生良性循环,朱秋城表示。

  2023年全球世界经济持续放缓,行业主流的模式全托管和半托管模式带来低价格模式,下沉市场明显,跨境电商也是呈现一个冰火两重天的发展趋势,部分低端的跨境电商淘汰调整倒闭,头部品牌企业依然发展趋势良好。未来跨境电商的模式一定是,品质,品牌化,体验感,目的国本土化,新兴市场,多平台发展,朱秋城认为。

  郭涛表示,数字化转型、可持续发展、本土化策略成为跨境电商2023年三大关键词。随着技术的发展,跨境电商公司越来越依赖于数字化解决方案来提高效率、降低成本并改善客户体验。环保和社会责任成为企业战略的一部分。而为了更好地适应不同市场的需求,跨境电商公司可能会采取本土化策略,比如提供本地化的支付方式、语言支持和定制产品。

  王与剑表示,2023年,跨境电商领域出现了多个引人注目的科技创新和产业趋势,其中包括全托管模式、AI技术的广泛应用以及产业带的崛起。自2022年9月Temu推出全托管模式以来,在跨境电商领域掀起了一场“全托管模式”的风潮,SHEIN、TikTok、AliExpress等电商巨头纷纷加入全托管。而AI技术也正在革新生活、消费和生产场景,在跨境电商领域带来了越来越多的应用场景。

  我国总计拥有超过1000多个产业带,以物理区域产业集群的方式实现集约式生产,在跨境电商平台、物流、支付、营销From EMKT.com.cn、技术等出海服务商以及各地政府的大力引导下,传统产业带正在经历新一轮的转型升级,产品的品质化、品牌化、差异化能力不断提升,为品牌全球化提供了丰富的产品供应;此外,产业带工厂正在通过跨境电商实现全球业务拓展和品牌打造,形成了“线下转线上”和“内贸转外贸”的产业发展新生态,王与剑说道。

  三、财报详情

  (一)平台类

  亚马逊2023年营收5747.85亿美元 同比增长12%

  2月2日,亚马逊发布了2023年全年财报。亚马逊2023年营收为5747.85亿美元,较上年同期的5139.83亿美元增长12%;其中,亚马逊2023年北美部门收入为3528亿美元,较上同期增长12%;国际部分收入为1312亿美元,较上年同期增长11%;亚马逊2023年AWS部分收入为908亿美元,较上年同期增长13%。

  亚马逊2023年净利为304亿美元,上年同期的净亏损为27亿美元。运营利润为369亿美元,上年同期的运营利润为122亿美元;其中,北美部门运营利润为149亿美元,上年同期运营亏损28亿美元;国际部分运营亏损为27亿美元,上年同期运营亏损为77亿美元;亚马逊2023年AWS部分运营利润为246亿美元,上年同期的运营利润为228亿美元。(详见:https://www.100e.cn/detail--6636133.html)

  eBay 2023年营收101亿美元 同比增长3%

  2月28日,eBay公布2023年第四季度和全年业绩(截至2023年12月31日)。eBay 2023全年收入为101亿美元,按报告计算增长3%,按汇率中性计算增长4%。GMV为732亿美元,按报告和汇率中性计算下降1%。持续经营业务的GAAP净利润为28亿美元,或摊薄后每股收益5.21美元。

  非GAAP持续经营净利润为23亿美元,或摊薄后每股收益4.24美元。GAAP和非GAAP营业利润率分别为19.2%和27.4%。产生24亿美元的运营现金流和20亿美元的自由现金流。向股东返还19亿美元,其中包括14亿美元的股票回购和5.28亿美元的现金股息。(详见:https://www.100e.cn/detail--6636660.html)

  Wish 2023年Q4营收5300万美元 同比下降57%

  3月5日,Wish公布了截至2023年12月31日的2023年第四季度及全年财务业绩。数据显示,2023财年,该公司收入为2.87亿美元,同比下降50%。其中,核心市场收入为8600万美元,同比下降61%;产品增加收入为2400万美元,同比下降48%;物流收入为1.77亿美元,同比下降42%。另外,2024年1月,该公司初步财务业绩显示,其收入为1400万美元,调整后的EBITDA亏损1300万美元。

  2023年第四季度,该公司收入为5300万美元,同比下降57%。其中,核心市场收入为1500万美元,同比下降58%;产品增加收入为500万美元,同比下降50%;物流收入为3300万美元,同比下降57%。(详见:https://www.100e.cn/detail--6636816.html)

  联络互动2023年营收115.46亿元 同比下降8.14%

  4月29日,联络互动发布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入115.46亿元,同比下降8.14%。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元,同比下降494.64%;投资活动产生的现金流量净额为1.88亿元,同比下降64.89%;筹资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元,同比增长74.98%。

  2023年联络互动实现净利润-6.29亿元,同比增长34.10%;基本每股收益-0.29元;加权平均净资产收益率ROE为-123.71%。(详见:https://www.100e.cn/detail--6638331.html)


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