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汽车安全气囊细分产品市场调研报告


中国营销传播网, 2010-07-27, 作者: 汉鼎咨询, 访问人数: 2571


  一、行业现状

  1、市场容量继续增长,竞争格局仍未改观 

  汉鼎咨询认为,我国汽车安全气囊的市场容量增长主要取决于四个因素:一是法规强制安装因素;二是汽车产量;三是匹配安全气囊的车型数量;四是平均每辆车应用安全气囊的数量。目前我国安全气囊市场正处于普及应用的成长期,政策法规和汽车产量这两个因素起着主导作用。政策法规方面,1999年10月我国发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》(CMVDR294)和2006年7月实施的《汽车侧面碰撞安全法规》,都对我国汽车安全气囊产业的发展起到了积极的推动作用。汽车产量方面,2000年我国汽车产量仅为207万辆,到2006年迅速增长到728万辆,年均增长率达23.3%,汽车产量的急剧增加直接扩大了我国汽车安全气囊的市场容量。据汉鼎咨询统计,2006年,我国汽车安全市场需求容量为777万个,比2004年时统计的391万个几乎翻了一倍。今年1-5月,我国汽车产量为367.59万辆,同比增长25.77%,其中乘用车产量261.77万辆,同比增长20.11%。按此增速计算,2007年,我国汽车安全气囊市场需求容量将超过900万个。   

  我国汽车安全气囊市场需求容量的快速增长并没有改变外资品牌占据绝对配套优势的竞争格局。目前,国内有将近20家左右的安全气囊生产厂家,以Autoliv、Takata、Plast、Delphi、TRW、KSS、Mobis、丰田合成等跨国公司在中国From EMKT.com.cn投资的企业仍然占据了90%以上的市场配套份额。以东方久乐、锦恒、和昌、比亚迪、太航常青等为代表的国产品牌企业虽然所配套的中低端经济型轿车的产量比重在近年有所上升,但由于中低端经济型轿车安全气囊的标配数量不多,其中选装或者不装的车型比例较大,所以我国汽车产量的增加并未提升国产品牌的市场份额。在我国汽车安全气囊市场,国产品牌仍然处于不利的竞争地位。   

  安全气囊虽然具有技术要求高、投资大、风险高等特点,但中国汽车工业高速发展所带来的巨大商机仍吸引着国内外企业近期进入我国汽车安全气囊市场。2006年10月,深圳市诗安特汽车安全系统有限公司与合肥包河工业区有限公司签约,双方共同出资注册5000万元,成立合肥华荣汽车安全气囊有限公司,生产智能型汽车安全气囊系统。据报道,该公司拟投资2亿元人民币,2008年9月实现投产,预计年产值达4亿元。今年4月,日本芦森工业株式会社总投资17亿日元设立的芦森科技(无锡)有限公司举行开业仪式,该公司从2007年开始批量生产安全气囊,为国内合资车型配套。   

  2、平均安装个数下降,经济型轿车市场潜力巨大   

  我国汽车安全气囊的市场需求容量近年来在高位增长,但平均每辆车应用安全气囊的数量却有所减少。2004年汉鼎咨询统计了234.8万辆乘用车,应用安全气囊的数量是391万个,平均每辆车应用1.67个;2006年汉鼎咨询统计了556万辆乘用车,应用安全气囊的数量是777万个,平均每辆车应用1.39个。2006年与2004年相比,平均安全气囊的应用数量反而减少了16.8%。   

  汉鼎咨询分析认为,我国汽车安全气囊市场之所以出现“总量上升,个量下降”的现象,是与我国经济型轿车产量在近年的比重上升有关。据汉鼎咨询粗略统计了我国生产经济型轿车的主要企业天津一汽夏利、奇瑞汽车、浙江吉利、重庆长安铃木、哈飞汽车、昌河汽车、通用五菱、比亚迪汽车等八家企业2004年和2006年产量,统计结果显示:2004年上述八家企业汽车产量合计为49.2万辆,占基本型乘用车总量的22.1%;2006年,这八家企业的产量合计为103.3万辆,占基本型乘用车总量的26.7%,比重增加了4.6个百分点。   

  从总的方面看,我国“排量≤1.6L基本型乘用车”产量占全国基本型乘用车产量的比重,2004年为52.9%,2006年为62.7%,两年间上升了将近10个百分点。由于我国经济型轿车市场价格竞争激烈,厂家对标配安全气囊这种成本比重高的零部件态度谨慎,一些价格非常低的车型,多数不装安全气囊或者选装安全气囊,即使是标配的,也以标配1个安全气囊的车型占了大多数。由此可见,2004年后,随着我国不带安全气囊或者安装气囊数量不多的经济型轿车比重的增加,结果导致了我国平均每辆车应用安全气囊数量的减少。   

  随着大家对汽车安全意识的逐步提高,厂家为了给客户提供更高性价比的轿车,安全气囊将是未来经济型轿车在提高安全性能的重要选择。由于目前我国经济型轿车安全气囊安装比率不高,经济型轿车需求规模在不断扩大,汉鼎咨询认为经济型轿车市场存在巨大的发展潜力,是我国汽车安全气囊市场未来重点发展的方向。  

  二、发展趋势   

  我国汽车安全气囊产业发展的一个可喜的变化就是国产化率的不断提高,这可以从我国安全气囊的进出口统计上得到明确的反映。2004年,我国安全气囊装置进口达到最高峰,当年进口178万套,用汇1.57亿美元。随后,安全气囊装置的进口开始减少,2006年进口151万套,用汇1.25亿美元。在进口数量不断减少的同时,安全气囊进口的平均单价也在逐年下滑,2000年,我国平均每套安全气囊装置的进口价格为123美元,到去年时价格已经下落到82美元。   

  与我国安全气囊装置进口持续减少形成鲜明对比的是,我国安全气囊装置的出口形势喜人。2000年以来,我国安全气囊装置的出口数量年均增长率达到77%,从2000年的49.9万套迅速增长到2006年的1532万套,出口创汇额从2000年的85万美元发展到2006年的9374万美元。但是,我国目前还无法做到安全气囊装置总成的出口,出口的产品主要是缝纫加工的气囊袋,这种气囊袋2006年平均出口价格在6美元左右。我国安全气囊装置出口的超速发展,在短短几年内就使我国成为全球重要的安全气囊袋加工生产基地。




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