中国营销传播网 > 营销动态 > 德意志银行呈上建行IPO方案施罗德致信温家宝

2003年4月份成立的中国建设银行重组办的人员正在陆续到位。这个从不向外披露任何信息的机构，其职务功能被传得纷纷扬扬，以致于名称也被冠之以“股改办”——一个外界随意想象的机构。

今年的春节对建行重组办的成员来说，将是一个难得闲暇的假期。在重组办职能之上的是建行重组领导小组，组长即建行行长张恩照。

当围绕着建行上市的数个融资方案还在讨论审读阶段，这些方案就被海内外媒体艰辛地挖了出来。

1月15日，摩根士丹利董事总经理兼中国投资银行业务联席主管吴长根主动向记者披露，估计中国建设银行将在2004年发行30亿美元的股票，“并且我们获取建行承销商的可能性非常大，虽然我们也乐于帮助中行，但获得承销商资格的可能性比较小”。

吴长根还称，他个人倾向于整体上市，但海外、国内同时上市的可能性也非常大。

就在同一天，一个在摩根士丹利之后的宏大计划也被媒体无意识地端到了前台——德意志银行给建行精心设计的IPO方案预计将超过2000年6月联通的56.5亿美元融资规模，成为五年来亚洲最大IPO，而承销商可在此业务中获得近1.7亿美元的佣金。

消息在北京、香港一经传出，有投行经理即刻说，春节将过得不那么踏实了。

证实施罗德信件

如果不是2003年年底拿下年度全球最大IPO中国人寿的承销大单，德意志银行此次拿到建行大单的运气尚不会如此笃定。

早在1月13日，有关人士在北京向本报记者透露，德国总理施罗德上周给国务院总理温家宝写了一封信，希望中国政府能允许德意志银行承销中国建设银行首次公开募股（IPO），以应对该行与花旗集团、JP摩根的竞争。

在此之前，海外媒体报道，JP摩根聘请美国前国务卿基辛格为顾问。在陪同总裁威廉。哈里森William B. Harrison　访问中国期间，基辛格专程拜访了中国国家主席胡锦涛，后基辛格又与威廉。哈里森一同拜会了建行行长张恩照。

如果说JP摩根的政府公关行为在某种程度上启发了德意志银行，始有德意志银行要求德国总理施罗德给温家宝总理写信之事，那可能是对大国政治的一种简单解读。就此消息，记者向施罗德办公室求证，发言人Ruediger Petz对此消息暂时不予置评。德意志银行亚洲分行副董事长张红力在回答记者提问时，则以一种开放、平和的姿态做出回应：“这些猜测与分析说明欧盟和德国政府对这件事（建行上市）确实很重视”。

记者通过相关渠道，得知施罗德总理在写给温家宝信中，赞扬了中国的金融改革，并说中国的金融改革是非常重要的。信中特别提到，德意志银行是欧洲最大的银行，如果能参与中国建设银行上市工作，将是一件令人高兴的事。

施罗德的信令同样打出外交牌的JP摩根大感紧张——1月13日，JP摩根顾问基辛格再次来到中国重要行程之一是拜访了温家宝总理。此次这位挂有JP摩根顾问之衔的博士是否还肩负向张恩照游说的使命，则不得而知。