一．中国圣牧2020年利润大增，有机贡献主要力量

　　3月23日，中国圣牧公布了截至2020年十二月三十一日止年度业绩。年报显示，2020年中国圣牧实现营业收入27.79亿元，同比增长5.2%；年内溢利4.61亿元，同比增长239.7%；母公司拥有人应占溢利4.07亿元，同比增长1365.9%。此外，市值增长271%至52亿元，2020年在26家上市乳企中市值增速位列第二。

　　中国圣牧主要从事奶牛养殖业务，生产和销售高端沙漠有机原料奶、优质非有机原料奶。2020年，其紧贴市场发展，聚焦有机奶业务，全年实现3座有机牧场转化，有机奶销量上涨10.4%达到28.5073万吨，销售额14.59亿元；非有机奶销售量30.4548万吨，销售额12.02亿元。

　　圣牧在年报中披露，集团母公司拥有人应占溢利相对于2019年度出现大幅增长，主要由于：原料奶售价相比上年度平稳上升；调整有机奶结构，有机奶销量同比上升；通过内部管理升级，经营效能改善，公司盈利能力大幅提升；2019年末完成12家合资牧场的少数股权收购。

　　年报显示，截至报告期末，中国圣牧共运营14座有机牧场，19座非有机牧场，其中包含一座育肥牛牧场；共饲养牛只110735头，其中有机牛58889头，非有机牛51846头。2020年，集团通过持续优化牛群结构，淘汰处置低效、无效牛只，提升奶牛效能及牛群自繁率，牛群规模近三年首次出现正增长。

　　在产品研发方面，中国圣牧为顺应国内市场消费升级及乳业客户需求，在生产领域自主研发，精进饲料加工及饲喂技术，通过奶牛采食DHA强化饲料后自身转化及代谢，成功研发出原生DHA生鲜乳，原奶DHA含量达到15mg/100g以上。这一开发创新，使其进一步提升了盈利能力。

　　中国圣牧表示，2021年，集团计划再增加4座有机牧场，以奠定在有机领域的领先地位；根据市场需求，加大牧场DHA的投入与转换，计划继续增加3座DHA原生功能奶牧场；同时，通过前沿的技术手段持续研发、创新功能奶，以满足客户对高端功能奶日益增长的需求，计划通过基因组检测筛选A2－β－酪蛋白基因的牛群，生产富含A2－β－酪蛋白的A2奶，进一步提升科研创新带来的利润贡献。

　　二．天润乳业：生产能力提升，产品结构优化

　　报告期内，天润乳业实现营收17.68亿元，同比增长8.67%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长5.62%；实现乳制品销量19.83万吨，较上年同期增长4.81%。分行业来看，乳制品制造业实现营业收入17.27亿元，同比增长8.44%；畜牧业实现营业收入3690.69万，同比增长17.57%。分产品来看，低温乳制品实现营收9.31亿元，与去年基本持平；常温乳制品实现营收7.89亿元，同比增长21.53%。分地区来看，疆内为其主要市场，实现营收11.23亿元。

　　2020年，天润乳业着重提升乳业板块整体生产加工能力，在加大技术改造有效保障供应的同时，加快推进唐王城乳品加工厂建设；加大产品创新力度，不断优化产品结构，陆续推出了蜂芒毕露酸奶、动益动益生菌酸奶、950毫升鲜牛乳、疆小糯酸奶等新产品。

　　为了提升生产加工能力，早在去年10月，天润乳业与巴楚县人民政府签订《协议》，巴楚县人民政府按照公司奶牛养殖需要，设计和建设规模5000头标准化奶牛养殖示范项目基础设施及配套附属设施，建成后由巴楚天润牧业租赁经营，自行投资生物性资产并派驻生产经营团队负责生产和经营管理。今年2月份，天润乳业发布公告称，拟以货币出资1亿元，设立全资子公司巴楚天润牧业有限公司。

　　3月12日天润注资的巴楚天润牧业有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包含牲畜饲养；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；草种植；畜禽粪污处理等。

　　天润乳业在年报中披露，2021年，公司计划实现乳制品销量22万吨，预计实现营业收入20亿元。公司将积极开拓疆内外市场，有效提升乳制品加工产能，不断提高牧场管理水平，扩大养殖规模，确保新建及合作项目推动落实，充分发挥以销售为主体、牧业养殖和乳品加工为两翼的“一体两翼”作用，带动公司整体持续稳定健康发展。

　　三．蒙牛集团：鲜奶、奶酪、奶粉均增长

　　3月25日清晨，蒙牛乳业发布了2020年财报。报告期内，蒙牛营收760.348亿元，相较于2019年营收790.299 亿元同比下降3.8%；净利润35.25亿元，相较于2019年41.05亿元同比下降14.1%。同时，蒙牛于财报中表示，若不包括2019年出售君乐宝乳业以及收购贝拉米事项，蒙牛可比业务收入为750.03亿元，同比增长10.6%。

　　蒙牛指出，2020年贝拉米为蒙牛贡献了10.32亿元人民币的销售收入，君乐宝2019年为蒙牛贡献的收入为111.244亿元人民币的销售收入。相较来看，蒙牛还未从出售君乐宝当中“恢复元气”，这让蒙牛在2020年的业绩当中缺口百亿。尽管如此，蒙牛的整体业务增长还是后劲十足的。分业务板块来看，蒙牛的纯牛奶、奶酪、鲜奶等多项业务实现了双位数甚至三位数增长。

　　1.常温、低温、鲜奶等业务板块持续向好

　　回顾2020年，蒙牛液态奶收入677.51亿元（2019年营收678.778亿元），占蒙牛总收入的89.1%（2019年是85.9%）；蒙牛冰淇淋收入26.34亿元（2019年营收25.614亿元），占蒙牛总收入的3.5%（2019年的比例是3.2%）；旗下奶粉业务营收45.73亿元（2019年营收78.697亿元），占蒙牛总收入的6%（2019年的比例是10%）。

　　资料显示，年内，蒙牛在“全球乳业20强”排行榜中跃升两级至第八，并入选恒生可持续发展企业指数(HSSUS)成份股，成为唯一入选的国内食品企业。

　　根据财报，蒙牛2020年常温业务表现不俗，常温液态奶连续五年达到了双位数增长，蒙牛纯牛奶增长率达到了20%；明星产品特仑苏2020年依然在高端市场独占鳌头，实现了19%的增长；真果粒系列产品实现了12%的增长，品牌效应进一步扩张。此外，面对疫情初期令销售渠道受阻，蒙牛执行渠道精耕策略，加速发展数字化营销From EMKT.com.cn和乡镇市场渠道下沉，布局O2O到家业务、生鲜买菜平台及社区团购等新兴渠道，市场份额及铺市率显著提升。

　　　　2020年，蒙牛抓紧消费趋势、消费渠道及消费者认知的变化，通过持续推进低温酸奶及低温乳酸菌的价值营销、产品创新及RTM渠道建设，连续16年保持低温品类市场份额第一。受疫情及竞争加剧影响，虽然低温业务收入表现优于行业，但仍录得负增长。

　　2020年，蒙牛的鲜奶业务发展势头强劲，通过产品创新、质量管控、强化供应链布局、拓展渠道等策略，收入实现翻倍增长，市场份额显著提升。

　　据了解，蒙牛鲜奶销售收入在30亿元左右，尤其是主打产品每日鲜语势头迅猛。在鲜奶市场，蒙牛市场份额扩张了1.7倍，飙升至11%，每日鲜语成为消费者心中新鲜的代名词，持续打造高端鲜奶的高标杆。据悉，蒙牛的鲜奶业务持续聚焦每日鲜语和现代牧场两大品牌。

　　报告期内，高端品牌每日鲜语以“高端鲜奶新标杆”为核心，推出沙漠有机鲜奶和优护A2β-酪蛋白鲜牛奶新品，进一步巩固其高端鲜奶第一品牌的地位。

　　2.奶粉业务：焕新升级，稳健增长

　　2020年蒙牛奶粉收入为人民币45.730亿元。奶粉业务收入主要包括来自雅士利及贝拉米业务。2020年，雅士利营收36.49亿元，同比增长7%。雅士利发展婴幼儿配方奶粉及健康营养品两大业务。婴幼儿配方奶粉方面，雅士利对已上市的产品进行了全线配方升级，创新开发亲乳配方的婴幼儿乳粉，推出多款高端成人功能型奶粉。2020年贝拉米为蒙牛贡献收入为人民币10.317亿元（2019年：人民币0.882亿元）。

　　蒙牛于2019年末收购的澳洲有机婴幼儿配方奶粉及婴儿食品厂 商贝拉米，坚持追求极致有机、天生有机的品牌定位，大力拓展高端有机产品矩阵。

　　2020年，贝拉米于中国渠道频推新品，为蒙牛的奶粉业务赋能。主要包括中文版包装的有机米粉辅食产品、有机A2奶粉、挚纯系列有机A2羊奶粉，并依托菁跃有机中文版婴配粉上市，快速布局中国线下渠道，成功发展国内一至三线渠道，截至年末，产品覆盖13个省份近三千家门店。

　　3.奶酪业务：零售奶酪业绩增长超130%

　　　 2020年，蒙牛的零售奶酪业绩增长超130%，餐饮奶酪增长30%。

　　为把握中国奶酪市场的增长机遇，蒙牛与 Arla Foods 共同成立高端奶酪品牌爱氏晨曦，在研发创新、品牌推广、渠道运营及工厂建设等方面协同合作。报告期内，为提升品牌形象，爱氏晨曦奶酪聘请了全球知名钢琴家郎朗吉娜夫妇为全球代言人，推广其全新的品牌形象。同时，蒙牛积极布局中西餐饮、烘焙茶饮及酒店航线等市场，不断提高奶酪产品的市场渗透率。

　　4.展望2021：打造更加务实的蒙牛

　　展望2021，蒙牛在财报中提到：蒙牛要成为国际化的蒙牛。蒙牛不只满足于布局全球资源，更要赢下国际市场，通过加强在东南亚、大洋洲的业务，培养高水平的全球化人才梯队，构建乳业国际化的“蒙牛模式”，让蒙牛在品牌、产品、商业模式方面的成功在更多国家和地区复制，使蒙牛能够成为真正具有全球影响力的企业。不久前，蒙牛提出了“再创一个新蒙牛”的战略规划，以消费者的需求为基点，未来要打造一个消费者至爱、更加数智化、国际化、文化基因强大、更具责任感的蒙牛。

　　关于2021，蒙牛总裁卢敏放表示：“蒙牛将以更加务实的态度，不断加大创新力度，生产出更多高品质产品，满足消费者多元化需求。”

　　四．光明乳业：2020年营收、净利双增长！

　　3月29日，光明乳业公布了2020年年度报告。报告期内，光明乳业实现营业总收入252.23亿元，同比上升11.79%；实现净利润7.85亿元，同比上升15.05%；实现归属于母公司所有者的净利润6.08亿元，同比上升21.91%。实现净资产收益率10.19%，同比上升1.16个百分点。

　　光明乳业表示，深耕“领鲜”战略是公司业绩稳健增长的重要驱动因素。2020年，公司通过加码上游奶源布局、创新品牌营销、加速平台转型升级等多措并举，提升光明乳业的核心竞争力及市场占有率。围绕高质量发展主题，继续改革创新，致力于成为一家具有创新活力、品质一流、值得信赖、中国最好的乳品企业。

　　1.深耕“领鲜”战略，助力健康升级

　　光明乳业作为低温鲜奶的倡导者，一直专注于新鲜牛奶市场的建设，其鲜奶新品新鲜牧场自4月上市后，推进“新鲜全国战略”落地，快速渗透全国二三线城市。

　　2020年，光明乳业加速全国新鲜版图的布局。7月，光明乳业与银宝集团强强联手，分别成立江苏光明银宝乳业有限公司和江苏银宝光明牧业有限公司，进一步完善华东、华北地区生产基地布局。另一方面，光明乳业开创国内生牛乳空运模式，将宁夏中卫黄金奶源带的生牛乳空运至上海，还与宁夏中卫市、宁夏农业投资集团有限公司签署战略合作，共同投资建设奶产业种养加全产业链项目。

　　前不久，光明乳业发布定增预案，拟向不超过35名特定投资者募资不超过19.3亿元，其中13.55亿元用于建设奶源牧场，进一步增强公司主业，保障光明乳业新鲜战略全国布局的升级实施。

　　2.夯实品牌根基，注重营销发力

　　2020年，光明乳业加大对品牌内核的塑造，在品牌年轻化突围与品牌经典方面，通过不同形式的搭载方式，打出了一系列组合拳。通过成为英雄联盟2020全球总决赛中国区官方合作伙伴、赞助F1电竞中国冠军赛，不断发掘年轻化市场；先后冠名《巧手神探》、《完美的夏天》、《我们的歌》第二季，充分打通节目与品牌的交互玩法。不断增强品牌的生命力。

　　在品牌文化传承方面，光明乳业特约赞助中央广播电视总台《故事里的中国》栏目。2021年，光明乳业还携手央视《典籍里的中国》，让传统历史“鲜活”起来，共同对话中华文明。可以看出，光明乳业正在通过更多维、更全域、更深度的品牌营销，提升光明品牌的影响力。

　　3.以创新思维迎数字化转型

　　光明乳业抓住了疫情对数字经济的需求机遇，加速数字化转型布局。光明随心订开启创新转型之路，从原有的B2C商城升级成为全新的电商平台。疫情期间光明随心订销售蔬菜猪肉等产品，开启鲜食宅配平台转型之路，和京东、天猫、饿了么、美团等第三方平台合作，全面开启品牌数字化新布局。目前光明随心订已覆盖全国90多个城市，服务百万个家庭。

　　4.以产业协同拓宽业务新空间

　　2020年，光明乳业牛奶棚、冰淇淋等多产业协同发展，积极打造新的业务增长点。在国潮崛起的市场趋势下，光明乳业线上线下全方位联动，持续输出国货的创新活力。相继创新推出大白兔冰淇淋、优倍鲜奶冰淇淋、珍稀红宝石巧克力限量版紫雪糕等新品。

　　海外业务也为光明乳业的业绩提供重要的支撑。新西兰新莱特全年共实现营业收入63.21亿元，同比增长27.57%，实现净利润3.03亿元，同比增长2.18%，关键财务指标保持稳健。2020年11月，新莱特成功完成扩股增资，降低了整体资产负债水平，优化了资本结构，提升了风险的应对能力。

　　5.发展不忘公益

　　疫情期间，光明乳业在武汉地区不停工、不停产。光明乳业也是在全行业率先做出承诺，对于签订采购协议的合作牧场，不拒收一滴奶，彰显国企担当。

　　在公益方面，光明乳业开创行业牛奶纸盒回收行动，并将上海的成功模式拓展至全国，构建乳制品行业绿色文明新风尚。这条环保之路，从上海出发，已经覆盖全国33个城市，累计回收180.5万个牛奶纸盒。光明乳业将回收而来的牛奶纸盒二次利用，制作成环保垃圾桶等物品，捐赠于有需要的地方。秉承着“因为光明 所以温暖”的公益理念，光明乳业还举办了城市清凉侠、烈日下的青春、光明营养计划等多个公益活动，积极践行企业社会责任与担当。

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	冯启：98年跨入外企开始了营销生涯，先后多家知名企业任职，历任区域主管、大区经理、营销总监、营销副总经理、总经理等职位，积累了大量的营销管理和企业运作经验，并在国内知名媒体和网站发表了营销论文四百多万字，对品牌管理、营销管理、职业生涯规划和管理、城市营销等方面有着深厚的研究和涉猎，具有很丰富的咨询和培训经验。MOB:18686852906，MSN:fq3686@hotmail.com，EMAIL:fq3686@163.com
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