中国营销传播网 频道导航
在线投稿     

会 员 区 网站地图
首页 动态 文库 知识 资讯 社区 服务

高级搜索

EMKT营销文库
最新文章 最热文章
读者推荐 全部文章
麦肯特培训课程

麦肯特提供优秀的营销与管理培训课程、内训与咨询:

* 领导者之剑 - 突破思维
* 情境领导 经理人之培训





专题 | 精品 | 行业 | 专栏 | 关注 | 新营销 | 战略 | 策略 | 实务 | 案例 | 品牌 | 企划 | 企业与人
中国营销传播网 > 经营战略 > 产业观察 > 白酒行业开启梯次大战阶段

白酒行业开启梯次大战阶段


中国营销传播网, 2015-06-23, 作者: 黄文恒, 访问人数: 1432


  白酒行业调整已经走过三个年头。对于本轮行业调整,不同的人员从不同角度给出自己的剖析和见解。价格说、利润说、库存说、出事说等等众说纷纭。那么导致这轮白酒行业调整的深层次原因是什么?什么时候能够结束?对于不同地位企业带来什么深远的影响?不同品牌地位的企业应该采取什么样的策略和措施来应对?2015年白酒行业是什么样?

  笔者经过系统的研究,深入剖析了本轮行业调整的深层次机理,对本轮行业调整做出了权威的判断。将白酒企业分成皇帝、大臣、诸侯、游侠、屌丝等五大类品牌, 同时,针对白酒行业中的领头羊茅台、二名酒、甚至在市场上挣扎的县级白酒企业给出了未来调整的策略。帮助各位看清未来白酒行业的方向,采取合适策略来应对。

  一 、 中国白酒业进入中低速发展的新常态

  白酒行业调整已经进入第三年,行业什么时候结束调整,并开始恢复增长呢?

  回答这个问题,我们要重新审视是什么原因导致本轮行业的调整。产能严重过剩是本轮行业调整根本原因,渠道过渡投机是本轮调整的直接原因,反腐新政是本轮调整的导火索。当前仍处于产能严重过剩的产业周期,反腐新政在近几年没有停下来的可能,渠道已不像过去一样过渡投机。如果这些因素都没有恢复到调整之前的话,恢复增长从何而来?!如果说有恢复,那只是在反腐打压下,部分正常合理的消费因为矫枉过正被遏制了,这部分消费可能会有适度地恢复,但那绝不是主流。显然行业恢复到过去式的增长是不可能的。

  经过近三年的调整,中国白酒业进入中低速发展的新常态。“新常态”是近年来重要的经济术语,最先由美国太平洋基金管理公司总裁埃里安(Mohamed El-Erian)提出。 “新常态”在宏观经济领域被西方舆论普遍形容为危机之后经济恢复的缓慢而痛苦的过程。

  中国白酒发展新常态有六个基本的内涵:

  第一、新常态是相对于黄金十年增长期而言的。白酒业的高速增长期已经一去不复反了。很多业内人士心存侥幸心理,寄希望于行业短暂的调整之后,能够重新恢复过去的高增长,而不是积极调整、主动适应。这种误判思想会错失机会,而失去今后发展机遇。白酒行业整体恢复到过去是不可能的,那么将会存在新的发展状态,这个状态将会在比较长的时期保持存在。我们称之为白酒行业的新常态。

  第二、白酒行业进入中低速增长期。反腐挤掉了白酒行业的过去高增长泡沫,相当多的高档政务消费取消或很少了,合理的政务消费也被降档。依托于政务消费的高端商务消费也被取消或减少。放权改革和廉政建设使权力寻租带来的高端白酒消费大幅减少。以50元、100元两个价位为主的50—300元价格带成为大众消费的主流。中国处于高端消费在降档减少及中低消费在升级增加的缓慢进程中,在较长时期处于中低速增长状态,甚至会出现下滑的可能。

  白酒行业增长进入大众消费驱动增长时代,增速从高速转向中低速。行业增长从黄金时代的‘大雨漫灌式’的快速升级转变为‘和风细雨’式的缓慢升级。大众消费的升级还在继续,表现为大众消费升级速度放缓、幅度较小、频次放缓。这主要是由于中低端消费人群的购买力呈缓慢增长的原因决定的。加上白酒为非生活必需品,中低人群的恩格尔系数偏高,中低消费者消费首要考虑的是生活必需品和生活安全的需求,其次才会考虑以社交和归属的精神需求,白酒作为精神产品,故而会呈现中低速增长状态。行业销售收入增长保持个位数甚至负增长都有可能。

  第三、宏观经济进入新常态的中速增长。世界经济环境影响和中国宏观经济周期决定中国GDP增长率从高速增长转变为中速增长。中国社科院的《经济蓝皮书:2015年中国经济形势分析与预测》预计2015年中国GDP增长率在7%,低于2014年的7.3%。在党的十八大提出的2020年人均收入增长翻一番的目标大背景下,中国宏观经济也不会比明后年更糟糕。基本向好的新常态决定大众人群的基础消费能力还会增长,炫耀式高端消费会降档下滑。

  第四、一线品牌茅台、五粮液通过两年的调整已趋于稳定,或于明年见底。本轮行业调整宣告以拉高价位带的全行业高增长模式的终结,新的量价平衡标志着一线品牌的调整已趋于到位。在调整的过程中,黄金10年紧随茅台五粮液价位的二名酒品牌如国窖1573、舍得、水井坊、汾酒青花瓷等产品的销量已被严重挤压。二名酒、区域品牌之间的座次排序将会被改写。

  第五、白酒企业的增长方式将从单一传统型增长向创新型增长与传统型增长方式结合。白酒行业产能严重过剩,化解产能过剩的根本出路是创新,包括技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。过去围绕政务的团购销售已经成为过去式。以消费者细分需求满足为核心的品牌营销From EMKT.com.cn成为白酒行业竞争趋势。以互联网为核心的新技术的应用和创新成为白酒企业在品牌或渠道面创新的重要方向。富人非官即商,而商依托着官。

  人们的需求有多个层次,当较低的层次满足后,才会追求更高的层次满足。按照层级依次分为生理、安全、社会、尊重、自我价值实现5个层级。

  斯洛需求层次论,由于富裕阶层出于安全考虑,要规避社会风险而选择中高端或新次高端,至少短期不敢消费高端;既能满足安全需求,又能满足新富阶层价值需求的“三保”(保质、保量、保值)品牌会受到青睐。在风声鹤唳的反腐运动中,富人的个性化需求在以安全为原则的前提下被暂时压制了。有购买能力的官员、商人不会冒着风险,去追求所谓自我价值实现和个性需要去消费高档酒,而可能给自己带来风险。中国已开始全面推进依法治国的进程,富人的个性化需求即将被激发。白酒企业一方面要牢牢抓住以大众阶层消费升级驱动的行业增长红利;另一方面,要挖掘和释放富裕阶层、富豪阶层的创新型需求。

  第六、白酒消费受人口红利减少、红酒、预调酒等替代品上升、年轻消费者培育难度加大等趋势的影响,白酒作为烈性酒,在酒精类饮品中的比重呈减少趋势。

  基于以上分析,笔者认为:白酒行业正处于筑底期,行业格局初现,但行业内部的结构还在深度重构。白酒行业发展进入中低速发展的新常态,白酒行业回归到调整之前的全行业高速增长时代已经绝无可能,恢复增长更无从谈起。但是白酒行业调整格局已趋于稳定,二名酒与区域品牌之间的梯次大战才刚刚开始。   

  二、2015年白酒行业趋势预测

  2015年将是白酒企业最为艰难的一年。也是决定未来的关键一年。一线品牌的大概率触底,只意味着行业大格局的初成,对于身在其中的众多酒企,梯次大战将是主旋律。在这一历史转折时期,如何保持自己的地位并超越已是每个企业不得不面对的重大课题。谁能拥有2015,谁将拥有今后的十年。

  一、2015年,白酒行业将进一步筑底。行业已经开启结构化的增长时代。白酒行业依靠拉高价位带的政商务消费驱动消费升级的整体行业增长时代已经结束。大部分酒企都应该清醒地认识到,跟随型增长的时代已经结束,粗放型增长的时代已经结束。在今后发展中,企业的分化将加速,只有做得好的企业会增长。结构增长时代到来。

  二、2015年,100元价位以下的市场竞争激烈程度将进一步加剧。100元以下价位的运营,考验的是企业的整体资源支持能力,对品牌、组织、产品、品质都有很高的要求。对市场运作的模式匹配要求比较高。一些区域品牌在100元价位的不成功,本质上是资源匹配度不够。“快分销”模式、“1573工程”挺进县乡村等模式对100元以下品牌运作有现实的指导意义。

  三、2015年,茅五剑的价值得以重新显现。高端(500元以上)白酒的格局已定,水井坊、舍得、国窖573已经错失了机会,无缘高端市场,新的品牌也没有机会进入。国窖顺应趋势应该重点运作老字号特曲,国窖1573应该果断下调价格至剑南春附近,以价换量,换市场份额。红花郎、老白汾10年、海之蓝、天之蓝、老字号特曲等超级单品在核心区域的渗透式增长将是主要增长要素。地方区域品牌应该以特殊的文化需求为导向,重点开发补充该价位产品。传统白酒的品牌价值将进一步回归,传统品牌超级单品品质价值将进一步回归。只有那些穿越了两个产业周期,通过市场淘汰赛沉淀下来的品牌,才有竞争机会。沉淀的经典品牌只有重点打造超级单品,实现保质、保量、保值,满足个性化需求,才能获得增长。

  四、2015年将是二名酒与区域品牌梯次大战的重要一年。二名酒品牌在高端市场被挤压之后,将重点运作中高端、新次高端、大众酒价位。而这些价位正是区域品牌赖以生存的核心价位段。不可避免的,二名酒将于区域品牌在这些的争夺将更为胶着。二名酒品牌与区域品牌的梯次大战大幕将 拉开。

  五、2015年,重视系统化转型的企业将会获得快速增长。系统化包括战略效率、创新效率、品牌效率、渠道效率、管理效率等企业多个方面。企业的转型不单需要加强高效的流程和团队来提升营销效率,更重要的是营销战略的协同、品牌的重塑、新技术的创新应用。这就需要在组织上重视产品经理、品牌经理、产品研发经理的部门岗位的发育。

  六、2015年,拥抱互联网,切实重视新营销技术实践的品牌会快速增长。在营销创新型增长方面,2015年,以互联网为主的新技术营销将完成从理论到实践的成功突破,真正成为市场营销的加速器。紧紧围绕消费者人群的需求变化,强化产品,弱化概念,狠抓实践,无论在区域市场的启动模式、业务系统的内部管理、区域市场的品牌传播、区域市场B2B、 B2C、O2O模式等方面,互联网都能让品牌插上翅膀,快速走进消费者心智。

  互联网费用预算将增加,传统纸质媒体费用将大幅减少。移动互联时代的到来以及微信技术的成熟,微信自媒体作为广告媒介将发挥越来越大的作用。传统纸质杂志的广告作用投放将进一步减少。

  七、2015年,白酒行业呈现并购良机,具备核心竞争力及资本优势的企业将获取并购红利。

  产业集聚期决定行业走势的不仅仅是产品运营层面的竞争,更是资本层面的竞争。行业调整中,白酒企业资产普遍缩水,处于产业周期中的低谷,加上多个酒企资金链紧绷,因而呈现并购良机。具有资本优势的公司如洋河、今世缘等企业可大有作为,将获取并购红利。企业兼并重组并非简单的强者吃掉弱者,产能集中获取成本相对优势只是最低级的效率提升方式,更重要的是输出资本的同时输出管理、输出人才、整合商业资源等获取‘1+1>2’的效果,进而提升行业地位获取结构效率。优质的并购对象分为两类:一是在过去的经营历史中沉淀出竞争红利的企业,二是具有很强可塑性可望培育出竞争红利的企业。

  企业并购需要考虑自身的能力特点,如洋河、今世缘通过黄金十年的高速发展,已经具备了并购能力。洋河从2013年已经开始借助资本优势在湖北十堰、湖南长沙、黑龙江哈尔滨等区域开始布局。今世缘已具备领先的区域市场运营能力,在江苏市场的发展受制于洋河的品牌与规模,2014年今世缘IPO成功后,今世缘获得了足够的发展资金,完全可以凭借品牌和资本的优势,并购河南、河北等省份企业,并购后可快速输出自身能力,提升并购对象经营水平,获取更快的发展速度冲击行业领袖地位。

  八、2015年,白酒行业将释放改革红利,率先进行以混改为主要形式的企业深层次改革的白酒企业会获得快速发展。

  九、其它品类快速增长,白酒品类在整个酒类中的比重呈下滑趋势。

  啤酒、葡萄酒、预调酒、果露酒等其它品类的替代品将快速上升。作为烈性酒的白酒将面临越来越大的危机。年轻消费者对葡萄酒、进口酒、啤酒的偏爱给白酒业带来更大危机。

  十、白酒渠道深度重构。传统白酒大商经营下滑,零售连锁道增速迅猛。

  白酒传统大商面临围绕消费者需求的深度转型,没有销售网络,打款进货广区域的招商模式已经走到了尽头,掌控终端、深耕市场成为传统大商必由之路。而以成都1919酒类直供及河南酒便利为代表的连锁烟酒专卖店渠道,增势迅猛,门店快速扩张。个体烟酒店呈现倒闭潮。酒店渠道价值被重新回归。

  2015年注定是不平凡的一年,身在行业重构期的白酒企业,你准备好增长了吗?

  三、白酒行业梯次大战,名酒排序深度重构

  上文说到,白酒行业全行业高增长的时代已经一去不复返,行业正在筑底,行业进入中低速发展的新常态。白酒行业正处高度聚集的产业周期,必将带来行业内部结的深度重构。白酒行业大约有1万家企业,品牌更多。加拿大并购专家Graema K. Deans在跟踪和研究了1990年以来135000个并购案例(代表全球市场的98%)以及多个产业的发展演变规律后,在其《并购策略》中提出了产业演进曲线的观点:产业演进分为初创、规模化、集聚、平衡和联盟4个阶段;在自有竞争的情况下,产业整合是必然的、不可避免和不可逃避的;企业的数量和收益水平随着所处阶段发生变化。

  备注:在产业整合的过程中,将无一例外的出现上图描述的现象,企业数量在进入规模化阶段后不断减少。   

  在充分竞争的环境中,消费者不需要这么多品牌。从大的产业规律来看,未来只有三种品牌能够取得竞争优势,而其它品牌大部分将消失,剩余少部分的区域低端品牌,或特色品牌。根据迈克.波特的竞争战略,具备以下3类优势的企业,将获取竞争优势。

  第一、成本领先:拥有成本优势或者技术优势的企业。

  第二、高度差异化:产品具有特色或某些方面的差异化,成为行业的重要补充。

  第三、集中、专一化:在某一顾客群体、某一价格带、某一区域已经获取稳定的领先优势,并持续启地强化这一优势的企业。

  基于这一基础的判断,白酒行业按照品牌地位、规模及优势,划分为五个梯队。穿过了两个白酒产业周期的老名酒品牌(老四大、老八大、十七大),除少部分已经被边缘化之外,茅台五粮液已经成功处于格局中“皇帝”,位列第一梯队。洋河、剑南春、国窖、郎酒、汾酒、水井坊、古井贡、白云边、老白干、青青稞酒、宝丰、琅琊台、石花、丛台等品牌,要么是二名酒,要么是强势区域品牌,由于与第一梯队差距越拉越大,同时有足够规模或者拥有强势区域,充斥着“大臣”、“诸侯”,构成白酒行业的第二梯队和第三梯队。其中既有曾经在上一周期中与“茅五”齐名的剑南春,也有在黄金十年中快速崛起行业新贵洋河,以及一大批曾经的老四大、老八大、十七大、强势区域品牌,内部座次至今未定,也是今后一个时期最具悬念、最具看点深度重构大战的主战场。一些以差异化产品形式存在的独具特点的品牌,如酒鬼酒、老村长、牛栏山、红星等品牌,销售区域范围大,档次高低均有,品牌生命力较强,做强可以成为诸侯、大臣,甚至超越诸侯大臣,它们因为独创某一品类或独特的差异化产品成为行业的重要补充,构成了行业的第四梯队,我们将其称之为“游侠”。该类品牌是中国白酒业铁骑方阵,纵横驰骋,是白酒业最具特点和吸引力的梯队。众多在1亿元以下的企业,或是起步较晚,或者原酒生产转型,规模、品牌、产品的优势不突出,受到来自诸侯、游侠等多个品牌的挤压,游走在生存的边缘,构成了中国白酒业的第五梯队。我们称之为“屌丝”。屌丝可以逆袭成为诸侯或游侠,也可能消亡。他们是生存在白酒业中的草根,只需要找到新的战略差异,他们就能成功逆袭。

  “皇帝”、“大臣”、“诸侯”、“游侠”、“屌丝”五个梯队共同构成了中国白酒行业的大生态,它们是存在于消费者心智中品牌序列。在五大品牌梯队中,皇帝统治规则、大臣制定规则、诸侯遵守规则,而游侠和屌丝适应或颠覆规则。正式这种“共同规则”构建了白酒行业的主流生态。站在未来发展的视角,企业所有的战略和策略,都必须基于品牌地位,制定企业的应对策略。它是统领企业战略的灵魂。在具体战术上,不同品牌地位的企业采取不同的策略,艾.里斯与克劳塞维茨的《营销战》中的经典战术防御战、进攻战、侧翼战、游击战将会在下面的各个梯队的策略中予以体现。借助本轮行业调整五大梯队拉开了波澜壮阔的梯次重构大战。   


1 2 3 页    下页:第 2 页 8




欢迎作者投稿,投稿即表明您已阅读并接受本站投稿协议(http://www.emkt.com.cn/article/send.shtml)
本网刊登的文章均仅代表作者个人观点,并不代表本网立场。文中的论述和观点,敬请读者注意判断。




主页关于麦肯特关于网站招聘信息广告服务联系方法

版权所有©2000-2021 深圳市麦肯特企业顾问有限公司
麦肯特®、EMKT®、情境领导® 均为深圳市麦肯特企业顾问有限公司的注册商标

未经书面明确许可,本网站所有内容禁止任何形式的复制和转载
如有任何意见或建议,欢迎与我们联系


本页更新时间: 2024-03-29 05:45:43