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一场由包装巨头引发的乳品产业链变局


中国营销传播网, 2004-12-14, 作者: 高剑锋, 访问人数: 2995


  2004年10月本不平静的乳业市场又起波澜,包装巨头国际纸业集团与广州燕塘达成“巴氏鲜奶”策略联盟,至此,国际纸业已经初步和国内鲜奶阵营的光明、三元、燕塘和新希望组成联合舰队,与伊利、蒙牛为代表的常温奶派遥遥对峙,表面上这是一场概念之争,可在国际纸业一系列动作的背后可以看到大营销的影子,北联三元、东结光明、南盟燕塘,一张“保鲜”大网誓在利乐的汤盆里捞出点利益。作为常温奶的代表,伊利、蒙牛当然知其中厉害,可凭95%以上的市场占有率一直受国内包装界质疑,又受牵于帕玛拉特丑闻的利乐,显然没有对国际纸业的“保鲜”攻势作出快速反应,而包装三巨头的另外一家——瑞士的STG康美包集团以谦虚的态度在默默的做他自己的事情,可在利乐眼里,他已经不在是那个两年前的小弟弟,细心一点你就会发现其手中多了汇源、完达山等重量级客户,国内乳业的竞争在包装巨头的参与下变得扑朔迷离,三足鼎立,各霸一方,早在7月的价格战中就有传闻说利乐是蒙牛、伊利大举价格战旗的真正原因。  

  一、包装巨头引领“保鲜”与“常温”之争

  以“国际——光明、三元”为代表的保鲜乳业系和以“利乐——伊利、蒙牛”为代表的常温乳业系之争,其实是个非常传统的话题,其背后折射的是不同乳企所坚持的核心产品、或者说核心业务模式的差异与竞争,表现出来的特征就是业内一般所指的“城市乳业”和“草原乳业”的关系。而这种泾渭分明的差异,绝对不是因为企业决策者的主观考虑,更多的是由其市场特征和奶源供应所决定的,即不同的“供需关系“。城市乳业,市场需求巨大,但缺乏奶源;草原乳业奶源丰富,但缺乏家门口的市场。看似可以互补的产业资源状况,却构成了真正意义上的竞争。前者有着急切的奶源争夺欲望,而后者有着非常焦虑的市场扩张冲动。在这样不同的战略考虑下,就形成了彼此特征分明的产品概念“保鲜”和“常温”。作为此战略决策的核心资源之一——包材的供应商,自然与乳企进入一体化思考的范畴。面对概念如此鲜明的中国市场,国际和利乐两大包材供应商,必将协同各自阵营内的企业,加强对竞争对手市场的进攻与挑战。但从非长远的角度看,这种竞争格局将在一段时间内存在,并在客观上形成很好的补充。而在单一阵营内,资源将向主要的企业集中。在5—10年时间内,每个阵营内将只会留下10家左右规模的乳企,进入下一轮的角逐。  

  二、包装巨头操纵乳企,“意在沛公”

  为争取更大市场分额,包装巨头必然会操纵乳品企业,引发更大规模的价格战。实际上,现在国内三家主要的乳品包材供应商——利乐、国际和康美,已经与各自所支持的乳企,形成了事实上的三个战略联盟。在各自的联盟体内,包材供应商和乳企的利益是一体化的。从现在的情况来看,乳品包含了两个核心的要素——原奶和包材,而原奶又显得不如包材重要(包材供应商事实上已经控制了牛奶制品的价格和产量)。在这样的产业背景下,为了获取更大市场份额,以在中国市场取得战略性的垄断地位(挑战既有的垄断地位),包装巨头必定会操纵乳品企业,引发更大规模的价格战。这已经是有了先例的,而且成为行业内公开的秘密。个别乳企,甚至会被包装巨头,以战略性投资的方式,间接或直接地施以影响、或受到控制,以便其更加有效地实施战略意图。但这都是阶段性的产物,包装巨头的核心资源在于包材,对于乳企的影响和控制,都是为了加强其在包材供应领域的地位。一旦其行业整合的结果明朗化,就将实施战略性收缩。而基于非资本合作的战略联盟,仍将成为其产业运作的基础和核心。 

  三、国内包装企业如何应战

  包装巨头与国内主要乳企各自结成的战略联盟,必将对整个乳业产生“洗牌”式的市场竞争格局。对于产业整体来讲,这自然是“福”,但对于中小乳企而言,客观上又是莫大的“祸”,而这个“祸”最后又延及于国内包装企业。面对巨头背后的凌厉攻势, 国内包装企业可以采取三个不同的策略。

  1) 上策。构建属于自己的战略联盟,寻求资本支持,推动(加速)中小乳企并购重组,形成可以与国内现有主要乳企抗衡、竞争的企业(企业群)。但这需要包装企业具有系统战略思考的能力,以及与之相适配的资本充裕状况。

  2) 中策。退出乳业供应,转而寻求非乳企的合作。三大国际包装巨头在国内市场的优势,目前主要集中在对保鲜和灭菌要求较高的乳业;而对别的产业,还没有显现出明显的优势(虽然多少有点影响,比如果汁行业),但相较乳业而言,国际巨头并没有取得绝对垄断的地位。而这恰恰就是国内包装企业目前值得进入的市场,率先在这些产业里,取得市场优势,也许是国内企业“绝处逢生”的最好时机。

  3) 下策。选择退出包装生产行业,或者将自身纳入优质并购者的视野。对于许多公司来说,最好是仔细审查一下自己的生产经营状况,然后决定是卖还是撤,以免后悔莫及。总之,如果你无法赢得这场游戏,就没有必要坚持到最后了。  

  原文部分发于《乳业市场营销》2004年第11期  

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  高剑锋,联纵智达咨询师,兼任多家企业营销管理顾问,倡导战略性产品管理。欢迎与他探讨,联系电话(0)13764950966,MSN: gjf1218@hotmai.com ,email: arrongao@16.com




关于作者:
高剑锋 高剑锋:高剑锋,博盖咨询总经理,《中国经营报》、《浙商》、《销售与市场》、《南方都市报》等媒体特约撰稿人、评论员。博盖咨询是一家专业的管理咨询公司,以帮助企业“促成变革、推动成长”为己任。为客户提供高附加值的企业战略、业务流程、营销管理、运营实施的完整解决方案。值班手机:13764950966,E-mail:bogocorp@163.com
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